إضافة العملاء من ملف
أضف مئات العملاء دفعة واحدة عن طريق ملء نموذج Excel بسيط ورفعه، مع فحص فوري قبل حفظ أي بيانات.
ما هي هذه الميزة؟
بدلاً من إضافة العملاء واحداً تلو الآخر، يمكنك ملء جدول بيانات بقائمة عملائك ورفعه مرة واحدة. يفحص كاشفيو كل صف أولاً، ويوضح أي مشاكل بكل دقة، ثم يضيف العملاء أو يحدّث بياناتهم في الخلفية أثناء متابعة عملك.
هذه هي الطريقة الأسرع لنقل قاعدة عملائك إلى كاشفيو عند الانتقال من نظام آخر، أو من ملف Excel قديم، أو من دفتر العناوين.
قبل أن تبدأ
- اذهب إلى قسم العملاء من القائمة الجانبية.
- اضغط على إضافة من ملف.
- اضغط تنزيل النموذج لتحميل ملف Excel (.xlsx) يحتوي على أسماء الأعمدة الصحيحة وصفين كمثال.
- افتح النموذج في Excel أو Google Sheets.
ملاحظة هامة
احتفظ بالصف الأول (عناوين الأعمدة) كما هو تماماً، واستبدل الصفوف التوضيحية ببيانات عملائك الحقيقية. يتعرف النظام على الصفوف التوضيحية التي تبدأ بأرقام تجريبية مثل +000 تلقائياً ويتجاهلها تماماً.
ملء النموذج
كل صف يمثل عميلاً واحداً. الأعمدة هي:
| العمود | مطلوب؟ | ماذا تدخل في هذا العمود |
|---|---|---|
| name | اختياري | اسم العميل المعروض في لوحة التحكم والإيصالات (حتى 100 حرف). اتركه فارغاً إذا لم يكن معروفاً |
| phone | مطلوب | رقم الهاتف الأساسي بالصيغة الدولية، مثلاً +201012345678 (بين 7 و32 حرفاً) |
| dateofbirth | اختياري | تاريخ الميلاد بصيغة YYYY-MM-DD (مثل 1990-05-15)، مفيد لعروض أعياد الميلاد |
| notes | اختياري | ملاحظات داخلية يراها الموظفون فقط (تفضيلات العميل، تعليمات التوصيل) |
| country | اختياري | اسم الدولة (مثل Egypt أو مصر) أو رمزها (EG). يجب أن تطابق دولة مسجلة في النظام |
| city | اختياري | اسم المدينة (مثل Cairo أو القاهرة) أو رمزها. يجب أن تتبع للدولة المحددة |
| region | اختياري | الحي أو المنطقة (حتى 100 حرف). مطلوب عند إدخال أي تفاصيل أخرى للعنوان |
| street | اختياري | اسم الشارع (حتى 255 حرفاً) |
| building | اختياري | رقم أو اسم المبنى (حتى 50 حرفاً) |
| floor | اختياري | رقم الدور (حتى 20 حرفاً) |
| apartment | اختياري | رقم الشقة أو الوحدة (حتى 50 حرفاً) |
| landmark | اختياري | علامة مميزة أو تفاصيل إضافية للتوصيل (حتى 255 حرفاً) |
| addresstype | اختياري | نوع العنوان: apartment أو house أو office. الفراغ يعتبر apartment تلقائياً |
| postalcode | اختياري | الرمز البريدي (حتى 20 حرفاً) |
| isdefault | اختياري | yes أو no لتحديد ما إذا كان هذا العنوان الافتراضي. الفراغ يعني yes |
صيغ الملفات المدعومة
يمكنك رفع الملف بصيغة Excel (.xlsx) أو بصيغة CSV. الصيغتان تدعمان الأسماء العربية والعناوين وأرقام الهواتف الدولية.
الرفع والمراجعة
- اسحب ملفك إلى صندوق الرفع (أو انقر لاختياره من جهازك).
- يفحص كاشفيو الملف فوراً ويعرض لك:
- إجمالي الصفوف الموجودة في الملف
- عدد الصفوف الجاهزة للإضافة
- الصفوف التي تحتوي على مشاكل مع رقم السطر وشرح واضح (مثل: "الصف 4: رقم الهاتف غير صحيح")
- لن يُحفظ أي شيء في قاعدة البيانات حتى الآن؛ ويمكنك:
- تصحيح المشاكل في ملفك وإعادة رفعه، أو
- المتابعة على أي حال لتجاوز الصفوف غير الصحيحة وإضافة الصفوف السليمة فقط.
- اضغط إضافة X عميل لبدء العملية في الخلفية.
أثناء المعالجة
تعمل العملية بأمان في الخلفية، بحيث يمكنك إغلاق النافذة أو تصفح أقسام أخرى دون فقدان التقدم:
- يعرض شريط التقدم المباشر عدد العملاء المُعالَجين.
- يوضح العداد عدد العملاء الذين أُضيفوا أو حُدّثت بياناتهم بنجاح.
- تظهر قائمة بأي أخطاء واجهت العملية مع رقم كل صف وسبب المشكلة بالتفصيل.
التحديث التلقائي وعدم التكرار
رقم الهاتف هو المفتاح الفريد لتمييز العملاء. إذا كان رقم الهاتف مسجلاً مسبقاً في متجرك، يحدّث كاشفيو بيانات هذا العميل بدلاً من تكرار حسابه.
استئناف آمن بنقاط الحفظ
إذا انقطع اتصال الإنترنت أو حدث أي توقف مؤقت، يحفظ كاشفيو نقاط التقدم بعد كل مجموعة. يمكنك رفع نفس الملف مرة أخرى وستستأنف العملية من حيث توقفت تماماً.