إدارة العملاء
كيفية إضافة العملاء وعرض ملفاتهم وتعديلها وحذفها وتسجيل الزيارات ومراجعة سجل الطلبات.
ما هو العميل؟
العميل في كاشفيو هو شخص يشتري من متجرك. الاحتفاظ بسجلات العملاء يساعدك على متابعة مشترياتهم وإدارة رصيدهم وتقديم خدمة أفضل.
يمكنك إنشاء طلبات مع أو بدون ربط عميل، فربط العميل اختياري لكنه مفيد.
إضافة عميل
- اذهب إلى العملاء في القائمة الجانبية.
- اضغط إضافة عميل.
- املأ البيانات:
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| رقم الهاتف | رقم هاتف العميل، وهذا هو الحقل المطلوب الذي يميز كل عميل |
| الاسم | اختياري |
| تاريخ الميلاد | اختياري، مفيد لعروض أعياد الميلاد |
| ملاحظات | ملاحظات خاصة يراها الموظفون فقط (تفضيلات، حساسية، تعليمات خاصة) |
| العنوان | اختياري، يمكنك إضافة عنوان مباشرة من قسم العنوان القابل للفتح |
- اضغط حفظ.
يمكنك أيضاً إضافة عميل مباشرة من شاشة بيع جديد أو من اختصار إضافة عميل في لوحة التحكم.
عرض العملاء
صفحة العملاء تعرض قائمة قابلة للبحث:
| العمود | الوصف |
|---|---|
| الاسم | اسم العميل (أو "بدون اسم") |
| الهاتف | رقم الهاتف |
| إجمالي الزيارات | عدد الزيارات المسجلة |
| إجمالي الإنفاق | إجمالي ما أنفقه العميل |
| الرصيد | رصيد العميل لدى المتجر (أخضر إذا موجب، أحمر إذا سالب) |
| آخر زيارة | تاريخ آخر زيارة |
ابحث بالاسم أو الهاتف. ولكل صف إجراءات: تعديل، حذف، أو تسجيل زيارة.
على سطح المكتب، اضغط عنوان العمود لترتيب القائمة كاملة:
| العمود | سلوك الترتيب |
|---|---|
| الاسم | A إلى Z، ثم العكس، ثم الافتراضي |
| إجمالي الإنفاق | الأعلى أولاً، ثم الأقل، ثم الافتراضي |
| الرصيد | أعلى رصيد أولاً، ثم الأقل، ثم الافتراضي |
| آخر زيارة | الأحدث نشاطاً أولاً، ثم الأقدم، ثم الافتراضي |
صفحة تفاصيل العميل
اضغط على أي عميل لفتح ملفه. في أعلى الصفحة زر طلب جديد يفتح شاشة البيع والعميل محدد مسبقاً. رجوع يرجّعك لنفس بحث وترتيب وصفحة قائمة العملاء اللي جيت منها.
وتعرض الصفحة:
نظرة سريعة
الهاتف والرصيد والمبلغ المستحق (لما حساب العميل (الدفع لاحقاً) مفعّل) وتاريخ آخر طلب أو زيارة. لما العميل عليه حساب مفتوح، عرض طلبات الحساب المفتوحة يفتح مساحة الطلبات الكاملة مفلترة على الطلبات الآجلة غير المدفوعة.
الإحصائيات
إجمالي الإنفاق وإجمالي الزيارات وآخر طلب أو آخر زيارة تظهر كبطاقات KPI تحت الملخص.
الطلبات الأخيرة
آخر 5 طلبات تظهر أولاً بدون شريط الفلاتر الكامل. استخدم عرض كل الطلبات لفتح السجل الكامل مع التصفح والفلاتر زي صفحة الطلبات الرئيسية. اضغط أي طلب لفتح تفاصيله؛ رجوع من الطلب يرجّعك للعميل لو فتحته من هنا.
الملف والعناوين
تاريخ الميلاد وتاريخ الإضافة والملاحظات تحت سجل الطلبات. العناوين تعرض العناوين المحفوظة مع الإضافة والتعديل والحذف. راجع عناوين العميل لتفاصيل الحقول وسلوك العنوان الافتراضي.
تسجيل زيارة
استخدم تسجيل زيارة لتسجيل عملية شراء تمت خارج النظام (مثلاً قبل استخدامك كاشفيو):
- اضغط تسجيل زيارة من صفحة العميل أو من قائمة الصف.
- أدخل مبلغ الشراء لهذه الزيارة.
- اضغط حفظ.
تُحدَّث بعد ذلك إحصائيات العميل (الزيارات والإنفاق وآخر زيارة). أما الطلبات المنشأة داخل كاشفيو فتُحدّث هذه الأرقام تلقائياً، فلا تحتاج لتسجيلها يدوياً.
تعديل عميل
- افتح صفحة تفاصيل العميل (أو تعديل من قائمة الصف).
- اضغط تعديل العميل.
- عدّل الاسم أو الهاتف أو تاريخ الميلاد أو الملاحظات.
- اضغط حفظ.
حذف عميل
- افتح صفحة تفاصيل العميل.
- اضغط حذف.
- أكّد الحذف.
ملاحظة
حذف العميل لا يحذف سجل طلباته، فالطلبات السابقة تبقى مرتبطة باسمه.